Geschlossene Portfoliofonds / Multi-Asset-Dachfonds
Attraktive Ertragschancen und erhöhte Sicherheit durch breite Streuung
Auch der Beteiligungsmarkt kommt nicht mehr an der modernen Portfoliotheorie vorbei. Immer mehr Anleger und Berater erkennen die positiven Auswirkungen des erfolgreichen Strategieansatzes aus der
Welt der klassischen Wertpapiere. Und immer mehr Banken, Vermögensverwalter und Berater setzen gut gemachte Portfoliofonds in der Beratung ihrer Privatkunden aktiv ein.
Das Konzept der geschlossenen Dach- oder Portfoliofonds basiert auf zwei Grundgedanken:
1) der risikominimierenden, breiten Streuung
und
2) der strategischen Vermögensstrukturierung
„Ein breit gestreutes Portfolio senkt das Risiko ohne die Renditeaussichten zu schmälern.“ Diese These aus dem Jahr 1952 des späteren
Nobelpreisträgers Harry Markowitz ist eigentlich simpel – wie so vieles Gute im Leben. Per Saldo vergrößern sich die Renditechancen bei gleichzeitiger Risikoreduktion. Die Mehrheit der Anleger
empfindet den Nachteil eines Verlustes schwerwiegender als den Vorteil, in der Zukunft (vielleicht!?) einige wenige Prozentpunkte mehr Gewinn machen zu können. Denn Verluste wiegen schwerer als
Gewinne.
Selbst untereinander zeigen die verschiedenen Fondstypen weitgehend unterschiedliche Entwicklungen; was die Studien von Prof. Busse vom INFINANZ-Institut München zusätzlich untermauern. Schiffe durchlaufen andere Zyklen als Immobilien, Lebensversicherungszweitmärkte zeigen keine nennenswerten Abhängigkeiten von Private Equity. Die Beimischung geschlossener Fondsprodukte kann damit zu einer Stabilisierung klassischer Wertpapierportfolios führen.
Stabilisierende Effekte und eine verbesserte strategische Vermögensstrukturierung erreichen Anleger mit Portfoliofonds bereits ab 5.000 Euro zzgl. Agio. Innerhalb nur einer einzigen Beteiligung wird eine Kombination aus mehreren Anlageklassen umgesetzt. Dabei können Immobilien, Schiffe, LV-Zweitmarkt, Private Equity, Umwelt, Energie und Rohstoffe sowie weitere attraktive Themen Berücksichtigung finden. Gute Initiatoren suchen dabei emissionshaus-übergreifend ganz objektiv nach den „Besten des Marktes“.
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